2012年5月24日，以“创建中国特色的财富管理教育平台”为目标，第一财经学院在北外滩的黄浦路200号隆重开业。为上海的金融文化建设增添了一个新亮点。虹口区区长吴清、上海广播电视台台长裘新，以及王均豪、倪建达、袁岳、杨方钰等知名企业家和200多位业界精英出席了开业仪式。

第一财经学院以“创建中国特色的财富管理培养体系，成为最优秀的财富管理教育平台”为目标，以专注、创新、务实、分享的经营理念，致力于为广大投资者提供专业有效的财富管理、投资运营课程、资讯、方法和服务；为金融机构专业人士提供全面的投资理财、财富管理定制培训课程和国际专业认证培训课程，为银行、保险、基金、证券等金融机构培养具有国际视野和实战经验的优秀复合型金融专业人才。

学院执行院长、著名华裔理财专家徐建明先生，在开业典礼上发表了“打造中国特色的第一财富管理教育平台”的主旨演讲。专家学者代表蔡为民、周斌、梁辉、曹中、陈海波、严蔚冰、蒋国亮、阳子、曾志饶等接受了学院第一批特聘讲师证书。

第一财经学院除了将整合第一财经庞大的专家资库之外，将进一步挖掘“潜伏在水底”的各类投资理财、跨国营运、风险控制、保险、税务筹划、移民置业、私募股权、上市融资、国际私人银行服务等各领域的专家资源，在借鉴西方成熟的财富管理知识体系基础上融入中国智慧与人文情怀，互相作用，协同发展，形成了以实战、实效、实用为特色的知识转化服务。

第一财经学院设有针对不同人群的财商教育、创业企业和民营中小企业资本运作、各投资市场投资方法和技巧、专业财富管理与传承、个人和企业风险管理等课程体系；并且引进美国注册财务策划师协会的国际注册财务策划师培训认证课程、国际财务管理协会的国际财务管理师培训课程、瑞士苏黎士财经学院的国际私人银行课程等国际金融财务方面的权威认证和培训课程。另外，学院的培训中心也为金融机构或其它有关企业提供度身定制的特需投资理财和财富管理的培训课程，为国内国际各类理财师认证考试提供培训课程，代理合作培养海外的证书或学历教育课程。

同时，第一财经学院还定期举办各类投资理财论坛、高级研讨班以及海外考察进修项目等。学院将投入大量资源开发金融实训基地、多媒体电子化培训教材、远程教育中心等现代教育培训工具和手段。

第一财经学院植根于上海这片金融沃土，依托资源优势，通过借鉴国内外财富管理教育经验，联合国内外权威教育机构和金融机构，坚持教学与实践相结合的办学方针，将潜心打造符合中国国情和金融机构实际需要的财富管理人才培养体系，努力为中国的财富管理、金融业发展以及上海国际金融中心建设贡献力量。